第二节　14个关键词看清超市现状

当前，中国经济进入新常态，产业结构面临挑战，增速在调整区间徘徊，国内消费增长不及预期，供给侧改革迫在眉睫。零售市场，以移动互联网为载体的新经济持续火爆，而传统超市零售业持续面临成本和利润的挑战。在这样的态势之下，零售企业进行了众多的经营管理探索，寻求增长空间，下列14个关键词可供我们了解现状并探索方向。

关键词一：新业态

（1）社区店。

过去的社区商业，更多是从地产开发商维度阐述，是相对非居民的商业而言。今天，社区商业则在地理、内容、要素和范畴上更为浓缩，针对性更为明显。超市社区店因对边缘商圈进行截流，服务客群更集中。与以往不同，经营中需要增加品项设置考量、消费频率的照顾、社区服务厚度及顾客互动的黏度等内容，更加聚焦社区居民和社区生活。

更为关键的是相对过去大卖场业态发展规划，绝大多数超市零售业将未来发展业态中心调整为发展社区店。从这一角度讲，社区便利店、社区小业态、社区生活超市、社区购物中心等都属于此类情况。

各品牌企业战略规划的概念各异，但内容相似。北京物美商业集团制订了向社区转型的战略，将商业业态划成32种业务类型，超市中增加了更多包括餐饮、面包房、洗衣店、理发、儿童教育、珠宝等服务型内容。另外还有东莞嘉荣超市有限公司拟定大力发展170m2的生活超市、家乐福开出四家EASY、乐城生鲜传奇围绕着厨房打转、苏果乐购EXPRESS是升级版的便利店等。

从效果上讲，社区服务由分摊开的多业态组合供应，超市要想组合创新很难。因此，2015—2016年间涌现的社区新店，更多是在环境、氛围、电商、社区便民、社区厨房等方面相对原来纯销售为主的老超市而言的微创新。但在具体的营运上，经过近几年的积累，生鲜传奇、厨鲜生、邻聚、蛙声一片、美好生活、果多美等一大批小而美的社区店开始在行业内不断发声（图1-2），模式雏形初现，社区商业盈利破局可期可待！

（2）精品超市。

除老牌BHG（北京华联集团）、Ole’精品超市、城市超市等，近两年来，随着消费需求升级，加上出境游、跨境电商等消费教育，精品超市重新变热，新进入者不少，如大润发尝试精品超市业态RHLavia润辉精超、永辉尝试小型会员店、绿地精品超市、居然之家“安康进口食品超市”（图1-3）、步步高开出首家精品超市等。这些业态大多结合了跨境进口、生态有机等概念，在供应链方面进行了延伸，都是零售集团业态求新的有益探索。

（3）购物中心化。

最明显的尝新者为家乐福和沃尔玛。沃尔玛中国首个社区型购物中心“乐世界”（TheMallZhuhai）落户珠海（图1-4），2017年将拓展至南昌。家乐福除发展小业态之外，北京四元广场购物中心首家尝新。而过去已有的积累如高鑫广场、乐都汇（图1-5）及永旺梦乐城等，亦算超市购物中心化的代表，也在持续拓展业务。

从业态来看，以超市为主的购物中心更像大卖场的升级版，超市线外招商及运营同样面临购物中心化运营挑战，定位区域及社区同样存在严重同质化及顾客无感觉的问题。

（4）会员店。

代表是2015年8月开业的物美尚佳会员店（图1-6），此外，沃尔玛也加大了山姆会员店的拓店力度。由于会员店运作更需要在价格、价值、服务及会员费中进行综合平衡，特别需要供应链和运用方式的大力变革，因此目前的会员店仍需要持续提升。全美第二大会员零售商“好市多”进入武汉，将给中国会员制零售带来更多经营启发，我们期待更多的会员店经营内容更新。

以上种种，一定程度上体现了零售人不懈的探索与实践，也需要后续更多的实证，但很多方面也值得我们自豪。其他的如买票才能进的服装店、袖珍便利店、无人超市、移动货柜等，初听奇怪，但说不定哪些模式中蕴含着颠覆。

关键词二：供应链深入

除了过去的生鲜源头基地、厂商升级、去中间商，近年随着自贸区、关税协定、跨境服务的疯长等外部利好，寻求与海外优质厂商的合作成为新动向，舍近求远更像是一种无奈的探索。而更多业务，还是具有规模优势的大企业，如永辉、华润、大润发等深耕之举。特别是永辉与新希望六和、与桃乐丝中国、与韩国CJ集团等合作（图1-7、图1-8、图1-9）。其中与CJ集团的合作，主要针对海外供应商商品采购及中央厨房、食品加工和处理，若效率提高，对提升永辉的竞争力将具有战略意义。

供应链深入，也将会是超市业态持续深入的内容，包括自有品牌、源头生产等尝试亦将继续打开局面。沃尔玛正在逐步取消与总部位于香港的代工厂中间商利丰集团之间的大部分采购业务，越来越倾向于直接与产品的制造工厂签订合约，这在某种程度上代表了未来的合作方向。

关键词三：跨境与进口业务

在寻求差异化的道路上，跨境与进口成了每个零售集团寄予厚望的增量业务，结合线上，寻求突破！随着未来关税、市场供应、物流、支付等多种业务效率的提升，该门类趋势性提升值得加以高度重视。如华润万家V+、家家悦、步步高、武汉中商、重百、大商、银座等集团，在组织和营销上都投入了较大的业务关注。

但相对来说，由于超市此前多有进口食品销售的痛苦领悟，经历过库存不足、品项不稳、价格偏高等问题，所以在跨境与进口业务上，多数还是以品类丰富和品项补充为主。随着供应链及相关生态服务的完善，预计未来跨境与进口业务还会发生质变。

关键词四：线上业务

随着移动电商的进一步渗透，更多的企业开展了线上业务。有的默默启动，有的站台转型，差别可能不在于做不做，而在于如何能做得更好！步步高由“云猴”到“云猴到家”，飞牛网从过去的网上商城向平台化调整，乐活超市发、红旗快购、沃尔玛速购App（图1-10）、家乐福网上商城、京客隆App、莲花GO等都进行了尝试和探索。

还有坚持合作的，如物美与多点DMAII合作（图1-11）、三江和永辉入驻京东到家、山姆会员店入驻1号店、好市多和麦德龙入驻天猫国际……

虽然业务流量及业务总量提升都很艰难，但大家都认为全渠道更加适应未来的消费方式，所以，或自建、或合作，都在不同程度地进行持续推进。此外，随着人才及业务的发展，线上的运营水平应该也有较大的突破。各种移动互联时代的新思维、新方法，正逐步替代旧有的传统方式，至少在语境和行为上逐步一致。

关键词五：并购整合

近年来，商业竞争与合作达到了新的高度。最风光的是红旗连锁，2015年三次出手，3月份2.38亿元收购红艳超市125家、7月份3.49亿元收购互惠超市388家店（图1-12）、10月份收购乐山四海超市32家店，门店数跃升至2200多家，门店网络和辐射能力更上一层楼。

整合方面，永辉似乎更加风光。一是与武汉中百开始全方位合作，避免了银泰式的控制权争斗；二是协议受让联华超市股份有限公司2.37亿股股份，管理团队全面进驻；三是接受京东战略投资，线上业务和供应链资源开始互通，未来可期待。

关键词六：抱团协作

近年来，商业竞合达到了新的高度，各种跨行业、跨品牌的竞合大行其道。2015年，乐语通讯与大润发签署战略协议（图1-13），乐语入驻大润发所有卖场；家家悦集团与威海移动公司签署战略合作协议（图1-14）；北京物美商业集团、印力集团（原深国投商置集团）和利时集团签署战略合作（图1-15）；永辉与金辉地产联手开展“双辉携手·千万惠民”让利活动等。

2016年更多品牌开始行动，如京东与李宁（中国）体育用品有限公司签署战略合作协议、苏宁和中兴通讯在北京召开“创新共赢·携手未来”的全球战略合作发布会、罗森与武汉中百达成合作协议、亚马逊中国和国美达成战略合作、飞凡与物美集团达成战略合作、京东和沃尔玛达成深度战略合作、大润发旗下电商网站飞牛网已与国美达成战略合作、罗森正式入驻百度外卖等。

未来，可能还会有更多的抱团和协作。像众多互联网思想家畅想的那样，未来商业的发展一定是合作大于竞争，U盘式的企业大行其道，共享资源互惠的好时机。

从内容上讲，这些战略合作更多体现为零售集团型决策，不单单对业态行业有利，对集团整体商业内容调整、商誉都有价值；从本质上讲，合作带来的营销、技术、物业及投资整合效率，仍不失为商业逐利求索的方向。

关键词七：金融和资本

抛开过去的上市不谈，近几年，零售资本市场又出现了新的高度。

首先是资本方面，融资、整合、抛售等事件，归结起来，可以分为三类：

（1）融资发展需求。如步步高非公开发行不超过1.284亿股，募资不超过34亿元，拟用于门店发展、购物中心项目、云猴网及偿还银行贷款；人人乐发行数量不超过1.32亿股，募资不超过23.2亿元用于社区生活超市项目、“人人乐购”电商平台和供应链系统升级项目；飞牛网获得母公司高鑫零售5亿元增资；北京王府井百货募资30亿元；商之都、红星美凯龙及砂之船上市等。

（2）战略协同需求。如苏宁向淘宝和安信定向发行292亿、银泰换股发行，阿里巴巴正式成为最大股东、石基控股富基融通和青岛海信、万达控股海鼎等。

（3）变现抛售需求。如津劝业抛售天津劝业家乐福股份、华润苏果1元抛售成都339欢乐颂等。

资本市场的翻云覆雨总体上都是经济化的表现，体现了中国经济的活力与进步，更显现出零售业新的发展阶段。当所有的零售业全部都在进行资本市场运作时，商业的配置与整合就会更加透明，产业整合也会加快，资产配置也会更加高效。

其次是金融业务。2015年，物美入股马上消费金融股份有限公司，持股10%；步步高投资设立长沙高新区步步高小额贷款有限公司，注册资金3亿元；2016年，永辉出资6.6亿元参与发起福建华通银行……未来，是否有更多的零售集团涉足，我们拭目以待。

关键词八：升级改造

为了应对低迷的业绩，近年来，几乎所有的企业都开展了或多或少的升级改造工程，像贵州合力、冠超市、金好来、果蔬好等一批地方性企业。像知了壳、武汉策成、IBMG等零售咨询公司经手的一些老店改造，都创造了十分惊艳的改造转身。这些改造除了环境出新、氛围强化，品类上包括生鲜强化、品类集中、主题区域等切合商品实质的变化，推动了超市业态的精进，也一定程度上丰富了超市应时的内涵。

这一信息可能不够出挑，但也会是未来超市业态主旋律之一，特别在生鲜方面。

关键词九：开店拓展

据联商网统计，2015年上半年国内主要超市新开门店77家。其中，永辉超市新开门店20家，华润万家12家，沃尔玛、上蔬永辉7家，家乐福6家，人人乐、大润发4家，华联超市、物美3家，世纪联华、永旺超市、麦德龙、欧尚2家，红府超市、绿地G-Super、乐天玛特1家，还有众多的小业态创新实验者。

各个企业不仅未停止线下资源的拓展，更重要的是各种要素创新的尝试，如自助收银、线内餐饮、店中店、风格调整等，这些必将对实体进一步优化商业价值产生积极影响。

值得一提的是，一些欠发达省市及四五线城市商业排浪式繁荣仍在继续，一些地区性超市发展势头强劲。

关键词十：关店止损

据联商网不完全统计，国内主要零售业2014年关店201家，2015年关店数量又创新高，仅主要超市和百货就已关店138家（其中未算华润万家），而2016年似乎正上演着一轮更大范围的关店潮。我国零售业已经进入了主动关店、理性开店的新时代2。

关店止损，也是地区商业结构性调整的必然现象，是过去城市非理性规划的务实回归，是过去规模化战略的调整。关店并不可怕，对各零售企业来说，有益的规模比单纯的规模更加适应当下，新华都就是一个例证。

过去的新华都多元化发展、跨区域扩张、并购易买得等经历了很多失败，业绩连上黑榜。在上官常川接任董事长后，立即在门店结构、组织构架、企业文化、供应链和业态创新等方面展开动作，2016年一季度新华都业绩回暖，2016年上半年扭亏为盈。对很多零售母公司来说，一边开店一边关店，零售实业主体仍然值得期待，多数零售企业进入这样一个结构涌动的阶段。

关键词十一：支付和技术

经历2014年“双十二”的疯狂补贴，如今，几乎所有的大型零售集团全部接入了微信及支付宝支付，多数企业都在两个大鳄的补贴下享受了效益，也开始进行各种层面的营销嫁接。部分企业付出了开放数据的代价。当然，也有自己玩的，如沃尔玛在美宣布推出移动支付服务WalmartPay。从顾客体验的角度，微信及支付宝支付确实提升了收银效率，未来可能带来更多的嫁接。

此外，像iBeacon技术、WIFI应用、VR技术、人工智能、人工识别技术、商用机器人等多方面的商业实践近年也有了更多的突破。这些应用的产业化、规模化及普通商用化虽然仍需时日，但应用实践必然会加速，移动互联网提升和优化的链接、记录、互动、应用等技术的成本正加速降低，因而必将推动商业实现更大的革命。

关键词十二：物流建设

最具代表性的是家乐福。家乐福近年在中国实施了最大幅度的业务创新变革，包括进入新市场、渠道下沉；开启对更小型零售业态的尝试；启动电商业务，与门店形成联动和对门店进行改造升级，加强会员计划。

为保障战略的实施，家乐福决心建立一个全新的物流体系，并打造一个强大的供应链体系（图1-16），预计到2016年年底，将在全国建成6个现代配送中心，全部启用语音拣货系统。此外，2015年1月15日，苏果第三家物流基地——淮安物流配送中心正式投入使用；2015年6月19日，永辉（彭州）农产品加工及配送中心开业……

物流体系发达与否，在很大程度上决定了城市商业的活跃度。物流体系特别是运营体系考验了企业系统流程的效率，未来冷链物流、拆零物流与生鲜加工中心将成为零售业经营的产能出口和竞争壁垒，物流同样承载着超市运营的重要未来。

关键词十三：人事变动

业绩，成为零售市场人事震荡的极大诱因，走马换将是为了更好的发展。2015年，许多企业出现了高管异动的情况，如永辉执行副总裁柴敏刚离职、三江聘请“80后”王露任总裁、苏果由“70后”陈兵任总经理、人人乐董事长亲自出马任总裁等。

2016年的内人事变动则更多，沃尔玛加拿大总裁兼首席执行官DirkVanDenBerghe接替刚在中国执掌两年的柯俊贤，5年换帅3人；6月13日，北京华联综合超市多位高管变动、广百股份有限公司副总经理严盛华辞职、苏宁超市一年换了三任总经理……

众多企业出现高层异动，很大程度上也是一个行业起伏的晴雨表。在十分讲究经验和资历积累的零售业，过去我们看到的更多是因为发展出现的晋升，今天的原因更加多元，我们看到的更多是在行业走势停滞的情形下，人才流向的多种选择。我相信这仍然只是个开始，后续更多的企业会因为业绩或发展的问题进行高层人事调整，引咎辞职、被动调岗、转换跨界等现象可能会越来越多地出现。

关键词十四：合伙制

2015年，很像是超市合伙制的起源之年。华润万家、永辉、苏果等超市集体推进合伙制，永辉超市目前约有四成员工已成为企业“合伙人”（图1-17），东莞嘉荣超市也开始了“合伙人”尝试。未来，合伙制要放在超市业态总体的大变革上，通过外部突破，创造更大的价值增量才有未来！

盘点近几年的情况，可能很多资讯未能全面囊括。许多方向未发现。行业往往更易见外显性要素，如果做个总结，可以如表1-1所示：

表1-1　零售业外显性要素总结

上述内容部分项目有交织、有重复，之所以单列，是因为很大程度上这些关键词代表一定的零售能力或零售未来。

如果还要给一些反思，我们还希望听到更多个性化的声音。因为上述十五个关键词中，几乎全部是大型零售业做出的努力，可能还有众多的中小企业做出了更有特色、更加适应未来的探索。

未来，超市业态可能也跳不出这些范畴，而最核心的探索，还是为了生存得更好，还是需要持续为顾客创造价值。“所有商业的浮华，都离不开交易的本真。无论多么复杂的模式，都躲不开价值的溢增、服务的顺滑和体验的温暖。无论再多的组合与分包，都离不了成本与收益的链条。升级价值与淬炼效率，是商业工匠永远该夯实的本质！”

未来相当长的时间内，社区商业、电商还将火热，因为这可能是时代性的主题。行业的学习、模仿和推进将促使他们有更为深入、系统的体系积累，在思想、技术、营运体系方面实现更加突出的进步，也将对零售业产生更为务实的影响。