张存萍编著

本书按照教育“工学结合”的课程要求，以项目导向、任务驱动为思路，把内容分为八个项目。其中，项目一是证券投资基金市场，项目二是为投资值得选择基金类型提供咨询服务，项目三是掌握证券投资基金人的权利与义务，项目四是证券投资基金产品设计与营销，项目一是应用基金投资流程与规则等知识，项目六是把握证券投资基金的运作，项目七是为投资者做基金收益、税收咨询服务，项目八是把握基金监管与基金营销风险点，具有实用性强，

本书是从证券经纪人岗位培训着手，针对金融专业高职学生今后的工作岗位要求而设计的。本书在第1版的基础上进行了修订，按项目导向—任务驱动的思路，在每一项目下设计了2~3个任务，并通过模拟情景方法指导学生完成具体的工作任务。修订后的整体框架主要是四部分，即证券基本知识、证券经纪业务柜台业务流程、证券投资技术分析和证券服务营销等内容。同时增加学习导航和相关链接等栏目。