◎2.2 供应市场分析
供应市场分析是指针对所采购的品类，系统地进行供应商、供应价格、供应量、供应风险等基础数据的搜集、整理和分析，为企业的采购决策提供依据。供应市场的调查可以分为三个层次，即第一层——对供应商本身的分析（微观分析）；第二层——对供应商所处行业的分析（中观分析）；第三层——对行业经营宏观环境的分析（宏观分析）。
在前期只需先做第一层和第二层的数据收集与分析，即对供应商本身及其所处行业进行分析。后续在进行策略制定的时候，还需对第三层的宏观环境进行收集分析。
如图2-8，体现了供应市场的分析由内而外、由微观到宏观的主要考量因素。
图2-8 供应商市场分析
微观：供应商及市场分析。包括：
1．成本结构和价格水平；
2．市场结构与行业地位；
3．产能与供应链管理水平；
4．技术水平和专利；
5．市场策略和发展规划；
6．财务和信用等。
中观：供应商所处行业的市场分析。包括：
1．行业壁垒，如技术壁垒、资本壁垒、政策壁垒、资源壁垒等；
2．行业市场性质，垄断、寡头、多头、完全竞争；
3．行业内外竞争状态，如替代品行业等；
4．行业发展趋势；
5．行业产能限制与技术水平限制；
6．行业市场状态，如供求关系。
宏观：经济、政治、人文环境分析。包括：
1．经济发展水平或经济大环境；
2．政治体制、法律法规，如所有制问题、贸易壁垒政策等；
3．科学技术；
4．人文社会；
5．自然环境；
6．产业生命周期。
供应商的微观分析包括供应商的市场占有率和分布状态、发展趋势、财务状态、组织架构、质量体系与水平、技术专利、产品开发能力、工艺水平、生产能力与产量、交货周期及准时率、服务质量、成本结构与价格水平等。一般可以通过日常合作的经验和记录、问卷调查、财务报表、审计报告，以及第三方调查报告等取得信息。这一层次的调查和分析，是供应商的选择评估、采购流程的改善、采购绩效考核、供应商管理等政策制定和执行的依据。可供分析的工具，如SWOT分析
，即自身优势（Strengths）、劣势（Weakness）、机会（Opportunities）、威胁（Threats）。
在判定供应复杂度时，还需考虑供应源的选择空间、该行业的产能和供求关系、行业的发展趋势、替代品行业的发展状态和选择的可能性等，所以必须进行第二层次的分析——中观分析，即对供应商所处行业内外的分析。中观分析包括供应市场性质、行业壁垒、供求状态、行业效率、行业增长状态和发展趋势、行业生产与库存量、供应商数量与分布、二级市场（关键原材料）、替代品市场等。这层分析对于中高层采购管理者的供应源决策、资源战略配置、供需双方的战略博弈等至关重要。这部分数据可以通过公共平台或第三方市场调研机构获得信息。一般使用的分析工具是波特五力分析模型（Michael Porter's Five Forces Model），即分析供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。
第三层次的分析主要针对采购供应的战略决策，从战略的高度规避供应的风险，甚至是企业经营的风险，同时，也可能帮企业找到新的发展契机，通过对外部环境变化的分析，找到更好、更合适的发展路线。其分析包括：产业生命周期、产业政策及发展方向、工资水平及增长速度、税收政策与税率、关税政策与进出口限制、经济增长率、政府体制结构与政治环境、社会人文环境、自然环境、相关科技发展水平和方向等。可使用的分析工具如PEST分析模型，即政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）。
在着手进行供应市场分析前，项目负责人或品类采购负责人应该做到：
其一，明确需要多少信息，信息准确到什么程度，如何获取信息，谁负责获取信息，如何处理信息等问题，并分析哪些信息是可用的。
其二，考虑信息获取的来源。从公开出版物和统计资料中可以得到什么信息，是否需要从国际数据库及其专业代理商中获得信息，并以较低的成本从中获得产品和市场分析，是否需要从一些第三方机构购买研究、分析服务，甚至进行外出调研。
其三，制定研究方案与方案实施。确定获取信息需要采取的具体行动，包括目标、工作内容、时间进度、负责人、所需资源等。
其四，供应市场分析及信息收集结束后，要对所获得的信息和情报进行归纳、总结、分析，在此基础上提出总结报告，并就不同的供应商选择方案进行比较。对分析结果的评估应该包括对预期问题的解决程度，对方法和结果是否满意等。
当然，数据收集和分析的成本也必须考虑，对于全球性战略资源的采购，可以通过第三方专业机构进行收集为主，其他信息渠道为辅。虽然其成本较高，但数据的全面性、准确度和收集速度都比较有优势，其带来的收益也较容易覆盖其成本。对于非关键物料/品类、小范围使用采购额不高的，可以通过公开信息和与供应商或采购同行的交流获取。其优势是成本低，获取的信息基本可以满足比较初级的分析需求。