二、2015年原苏联地区能源形势分析

（一）俄罗斯能源经济形势

2015年，俄罗斯的能源经济形势仍然不容乐观，因此在能源战略环境恶化的背景下，俄罗斯进一步加快了对于能源战略的调整，发布了《2035年前俄罗斯能源战略（草案）》，提出了诸如降低对能源经济的依赖、改变能源在国民经济中的地位、对内加大能源科技创新、加强能源基础设施建设、调整能源结构、寻求能源平衡发展、开拓亚太市场、实现能源出口多元化等措施，以求保障其自身能源安全并改善经济现状。

首先，俄罗斯当前的能源战略的一个新特点是向东移动。早前其能源出口的主要目标是欧洲市场，然而在金融危机、乌克兰事件、西方制裁等障碍下，俄罗斯日益重视东线的能源出口方案，积极参与亚洲能源市场，尤其是大力推进中俄天然气管道的修建。相较于天然气，俄罗斯和亚洲在石油方面的合作规模更大。[42]

其次，在能源价格和财税方面，2015年俄罗斯的能源价格基本呈下跌趋势，因此2015年下旬俄能源部要求其原油企业就30美元/桶的油价进行压力测试，在该价格下俄油企仍然可以通过削减开支来应对。然而在2016年初国际油价跌破30美元/桶时，俄罗斯能源部副部长表示如果油价跌至20美元/桶并长期维持的话，俄罗斯的财政预算将面临严峻的挑战。2015年，俄罗斯财政部曾提出修改石油生产税收，拟使用卢布兑美元新汇率，以促进税收的增加。而在石油出口税和消费税上则基本未做出调整。不过2016年2月，俄罗斯表示其石油出口关税将从目前的每吨73.3美元下调至每吨52美元，幅度达29%，石油产品的出口关税也有所下调。[43]

再次，在能源生产方面，俄罗斯能源部数据显示，2015年原油产出增至5.341亿吨，日均产量1072.6万桶，全年石油产量较2014年高1.4%，俄在未来可能继续维持高产量政策以弥补低油价带来的财政赤字。[44]而另一方面，天然气产量可能降至历史新低。俄罗斯石油公司新闻局称，2015年该公司天然气开采量达625亿立方米，同比增长10%。[45]2015年俄罗斯煤炭产量37167.5万吨，同比增加1445.7万吨，增长4.05%。

最后，俄罗斯目前在东北亚国家的合作方面更为主动和频繁，在能源对外合作形式上，2015年表现出了多样化的趋势。

第一，俄罗斯的能源仍然有很大一部分用于出口，在其2015年的出口商品结构中，燃料能源类商品占据66.4%，相较于2014年的73.4%有所下降。[46]据俄罗斯海关统计，2015年原油总出口量上升19%，至2.616亿吨，日均出口525万桶。[47]煤炭出口达15141.6万吨，同比减少46.4万吨，下降0.3%。[48]

根据中国海关总署数据，俄罗斯在2015年5月、9月、11月和12月共4个月里超越沙特成为中国第一大原油出口国。2015年全年俄罗斯对华出口原油4243万吨，同比增长28%，仅次于沙特的5055万吨（仅增长了1.78%）。[49]而俄罗斯对欧盟国家的天然气供给占欧盟国家天然气供给总量的三成，一些东欧国家对俄罗斯的天然气更是百分之百的依赖，其中一些国家为了得到俄罗斯的天然气合同不得不接受俄的附加条款。虽然欧盟试图摆脱俄罗斯对其的能源控制，包括采取了向俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）发起反垄断指控等方式，乌克兰也表态2016年不再进口俄罗斯天然气，但2015年俄罗斯仍然通过北溪天然气管道向欧盟输送了391亿立方米天然气，再创造历史新高。[50]

目前俄罗斯对外出口能源仍有广泛的市场，但随着美国新天然气终端的建成，美国丰富的页岩气就可能和俄罗斯抢占欧洲和亚洲市场，加之许多欧亚国家试图摆脱对俄罗斯天然气的依赖，俄未来的出口形势很可能遭遇巨大挑战。

第二，俄罗斯经济形势的恶化在一定程度上降低了外资准入门槛，因此许多国家的企业赴俄罗斯进行投资，包括合资开发能源等方式。2015年俄罗斯和中国在能源方面的合作进入蜜月期，表现在俄罗斯能源巨头纷纷向中国的能源公司转让股权，双方共同投资、开发并共享收益。例如俄罗斯天然气石油股份公司向中国华信能源有限公司转让其东西伯利亚地区贝加尔项目三个油田区块股权，这也是中国民企进入俄上游的重要案例。[51]俄罗斯的天然气巨头西布尔也向中石化让渡了10%的股权。俄罗斯这种新型的能源合作方式主要是受到油价低迷的影响，俄石油公司债务压力普遍增大，资金紧张，因此迫切需要外国能源公司注资。这种相互参股、共同开发的合作方式既可以降低项目运营风险，提升资金、技术和设施等方面的实力，也是深化能源合作、提升制度化保证的重要方式。相对于单纯的出口石油，这种合资办厂的方式更具有可持续性。

第三，在能源合作方面，俄罗斯还与多个国家签署了不同领域的合作联合备忘录，在基础设施建设、技术共享等方面进行合作。例如2015年12月23日，格鲁吉亚、亚美尼亚、伊朗和俄罗斯四国在电力领域签署了联合备忘录，共同研究四国电力传输系统同步运行的技术和法律框架，进一步推进一体化进程。[52]

（二）其他原苏联地区国家能源生产与出口形势

在其他原苏联地区国家中，阿塞拜疆和中亚五国能源形势较好，拥有丰富的能源储备，形成了良好的经济效益。而途经吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的中亚天然气管道D线的修建，舒缓了该地区能源不平衡的矛盾，也改变了中亚地缘政治格局。这些国家也都在积极寻求能源出口与合作多元化，诸如土库曼斯坦与印度、巴基斯坦、阿富汗启动的南亚天然气管道项目。而区域外的国家包括日、韩、欧盟国家等也加大力度扩大与中亚国家的能源投资与合作，以增强自身在该地区的影响力。

地处欧亚交界处的阿塞拜疆，不仅是欧亚大陆重要的交通枢纽，还控制着进入中亚油气富饶区和里海的通道。阿塞拜疆的能源供应主要依靠石油和天然气，其石油探明储量20亿吨，天然气探明储量2.65万亿立方米。[53]阿塞拜疆同多国的油气公司签订了协议，开发本国资源，油气生产和出口业已成为其经济支柱。但受国际形势影响，2015年阿塞拜疆石油和天然气出口双降。2015年阿石油产量达4160万吨，同比下降1.2%。其中，阿国家石油公司（SOCAR）产量达820万吨，同比下降2.4%。[54]阿塞拜疆国家海关委员会公布的数据显示，2015年阿石油和天然气出口量分别为3250万吨和80亿立方米，同比分别下降1.6%和1.9%。[55]

哈萨克斯坦国家矿产平衡计算的可开采储量中，石油为48亿吨（267座油田），凝析油为4.41亿吨（62座气田）。哈已探明的煤炭储量超过340亿吨，预测储量超过1050亿吨，其中270亿吨石煤，其余为褐煤。根据2003—2014年地质勘探结果，煤炭可开采储量增长了5.17亿吨。近15年来，其开采量达到12亿吨。虽然目前煤炭开采量超过了储量增长的25倍，但是考虑到哈总储量和预测资源量整体可观，资源可确保使用超过100年。[56]不过，由于世界经济领域的全球挑战对世界直接投资的影响，直接投资流向更有保障的发达国家市场，因此2015年哈国在油气、采矿领域吸引外资降幅达到70%，2015年哈萨克斯坦开采石油和凝析油7950万吨，采油量下降1.7%，采煤量下降5%，铁矿开采量下降22%。[57]为了分散风险，哈政府正力图新建更多的输油管线，以完善运输体系和实现石油管线出口的多元化。

土库曼斯坦80%以上的国土下都蕴藏着丰富的矿产资源，主要为石油、天然气、芒硝、碘、有色及稀有金属等。其中，土石油和天然气的探明储量分别达到1亿吨和24.3万亿立方米，天然气储量位居世界第四位。凭借着其雄厚的资源储备，近年来土库曼斯坦在全球能源供应领域迅速崛起。2015年，石油和天然气凝析油开采较去年增长5.2%，钻井业务增长24.4%，获得投资增长45.6%。2015年，石油开采量达531万吨，超额完成计划。[58]2015年土库曼斯坦共发电225亿千瓦时，其中32亿千瓦时出口到阿富汗、伊朗和土耳其。土正在研究出口到塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、巴基斯坦及高加索地区的可能性。报道称，根据土电力行业2013—2020年发展计划，全国将建设14个燃气涡轮电站，到2020年前计划发电量达274亿千瓦时，到2030年前达到355亿千瓦时。[59]

凭借坐拥海量油气蕴藏和地理位置的优势，土库曼斯坦近年来通过管道运输出口油气，实现了出口路线多元化。2015年12月13日，土库曼斯坦启动TAPI线天然气管道项目施工，设计产能每年输气330亿立方米。[60]2015年，连接土西部“加尔克内什”超大气田的土库曼斯坦“东西”天然气管道交付使用，可将土天然气供应到欧洲方向。[61]欧盟能源协会副主席马罗什·谢夫乔维奇此前表示，欧洲预期2019年前可接收到土库曼斯坦天然气。[62]关于2019年土库曼斯坦天然气到欧洲问题，土库曼斯坦与阿塞拜疆成立了能源副部长级特别工作小组。

乌兹别克斯坦自然资源丰富，石油探明储量为5.84亿吨，凝析油已探明储量为1.9亿吨，已探明的天然气储量为2.055万亿立方米，煤储量为18.3亿吨，铀储量为18.58万吨。乌兹别克斯坦的能源经济效益深受俄罗斯经济影响，随着俄罗斯削减天然气进口，乌积极寻求与其他国家的多元能源合作。此外，乌兹别克斯坦大力发展电力工业。2015年11月16日，乌以内阁令形式出台《2016—2020年水电发展纲要》，计划新建和改造水电站，预估金额89亿美元。该纲要是乌总统2015年5月批准的2015—2019年经济和社会领域节能和推行节能技术相关措施中的重要一项。[63]

与上述国家不同，吉尔吉斯斯坦的油气资源较少。全国有开发前景的油气国土面积约2.23万平方公里，其中约0.5万平方公里位于费尔干纳盆地，已经被勘探开发，其余约1.7万平方公里大部分位于山间盆地，较少或尚未开发；天然气几乎全部集中在费尔干纳盆地。此外，煤炭也不是吉尔吉斯斯坦的支柱产业。据测算，吉尔吉斯斯坦的煤炭远景储量约为46.65亿吨。[64]2015年，吉尔吉斯煤炭开采量为188.2万吨，同比增长3%。其中，吉国向中国、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦共出口煤炭6.5万吨。[65]吉尔吉斯斯坦水力资源非常丰富，未来吉尔吉斯政府将致力于推动电力兴国战略，具体措施包括：（1）继续推动卡姆巴拉金1号水电站和纳伦河上游梯级水电站建设，以期在2025年将发电量翻番，提高到每年300亿千瓦时。（2）继续建设电力输送网络和相关基础设施，保障南部电网独立的克明500千伏变电站已顺利投产运行，连通南北部电网的“达特卡—克明”500千伏输变电线也于2015年8月竣工。此外，CASA-1000项目的实施可使吉国将电力出口到巴基斯坦、阿富汗和印度等南亚国家。吉方还将推动建设“吉尔吉斯—中国”500千伏输变电线，以及将电力向哈萨克和俄罗斯出口等潜在项目。（3）推动建设小型水电站和可再生能源电站项目，拟修订《可再生能源法》，以吸引私营资本投入该领域，如建设太阳能电站等。[66]

塔吉克斯坦矿产资源丰富，种类全、储量大。石油储量1.131亿吨，天然气8630亿立方米，但无法得到有效开发。塔水力资源丰富，位居世界第八位，人均拥有量居世界第一位，占整个中亚的一半左右，但开发量不足10%。[67]塔年均电力生产量为170亿度，其中，92.4%的电力为水力发电，7.6%为火电。[68]2015年秋冬季由于缺水，塔电力缺口25亿~30亿度。随着塔主要河流水量减少，塔国内采取限电措施，同时暂停对阿富汗和吉尔吉斯斯坦的电力出口。[69]目前在塔实施的一批项目将在未来提高塔对外电力出口能力。